来源：新华社 余蕊
时间：2019-04-11
新华社北京4月11日电 记者近日从中国银行了解到，中国银行10日在境外成功发行第五期“一带一路”主题债券，发行规模为38亿美元等值，募集资金将主要用于“一带一路”相关项目。
中国银行司库总经理刘信群介绍，此次发行包括美元、欧元、澳元、人民币和港币5个币种，共计8个债券品种，发行主体包括中国银行澳门、法兰克福、卢森堡、悉尼和香港分行。债券将在香港联合交易所挂牌上市，部分品种还将在中欧国际交易所、法兰克福证券交易所和卢森堡证券交易所上市。
“近期国际市场流动性较充裕，投资者对境外高质量资产需求较旺盛，此次债券发行实现了多项突破。”刘信群表示，发行价格上，此次各币种债券的发行定价均创历史新低，其中欧元3年期固定利率债券为Midswap+48bp，实现负的新发溢价，发行利差较第一期降低约45bp；美元3年期浮动利率债券为3M Libor+72bp，发行利差较第一期降低约35bp。
“此次投资者结构上，欧元债券品种的欧洲投资者占比为83%，为历次发行最高，意大利、德国、法国的投资者占比高达45%。”刘信群说。
中国银行澳门分行副行长杨颢介绍，本次发行中人民币债券为“811”汇改以来离岸人民币市场最大规模的信用类债券。人民币债券的成功发行充分说明在中国宏观经济企稳、国际收支改善的大背景下，境外市场配置人民币资产的需求。
据介绍，中国银行自2015年起已发行5期“一带一路”主题债券，总规模近150亿美元，集团内13家分支机构参与发行，发行币种达到7个，包括人民币、港币、欧元、美元等。
