来源：经济通
时间：2019-04-18
中国银行38亿美元多机构多币种“一带一路”主题债券今日在港交所挂牌上市。本次债券由香港、澳门、悉尼、法兰克福和卢森堡等5家分行同步发行，于4月10日定价，17日交割，募集资金将主要用于“一带一路”相关项目。
本次债券发行实现多项突破。发行价格上，各币种发行定价均创历史新低，其中欧元债券3年期固定利率为Midswap+48bp，成功实现负的新发溢价，发行利差较第一期发行降低约45bp；美元3年期浮动利率为3MLibor+72bp，发行利差较第一期降低约35bp。
发行规模上，各币种规模均超预期，其中人民币债券为“811”汇改以来离岸人民币市场最大规模的信用类债券；港币为商业银行最大规模的港币固息公募债券。投资者结构上，欧元品种欧洲投资者占比为83%，为历次发行最高，特别是意大利、德国、法国的投资者占比高达45%。
自2015年以来，中行已先后发行5期“一带一路”主题债券，总规模近150亿美元，发行币种达到7个，主要包括人民币、港币以及欧元、美元等。
